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万科,会输给“打酱油”的海天?

2019-11-15 10:48:19 来源:网络

9月23日,万科在南方召开区域媒体交流会。万科董事会主席余亮和其他高管都出席了会议。

一年过去了,让我们看看万科发生了什么。我选择了一些鼓舞人心的话与你分享。

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在交易会上,一名记者指出,海地美食行业的市值超过3000亿元,超过了包括万科在内的所有房地产公司。

我查了下房地产三剑客的最新市值。万科甲2952亿元,碧桂园2159亿元,恒大2184亿元,都低于海天的市值

余良的回答是,“事实上,我很确信,甚至我也很高兴看到这样的结果。”当然,他也进一步解释了原因。

“如果一家公司能满足成千上万个家庭的需求,它的产品和服务就能成为人们的首选,这样的公司能创造价值,这样的公司值很多钱。”

应该说,余良的话真的很美,不是赞美或贬低,而且很有条理。

事实上,如果你把海地的调味品行业和万科的房地产行业进行比较,你会发现两者有很大的不同。

调味品行业涉及数以千计的家庭,整体市场波动很小,而房地产行业波动很大,在我看来,在一个城市、一项政策和没有投机炒房的影响下,其表现出越来越不规范的行为。

在市场良好的头两年,事实告诉我们,不管雄心有多大,每个人都只有站在空中才能飞翔。

在房地产行业的早期,一直有一个口号:人有多大胆,土地有多肥沃?

每个房地产公司都设定了自己的年度目标,比如《鸡血》。小公司在三年内已经超过1000亿元,中型公司发誓要挤进前30名,大公司已经直接冷静地将目标规模定在5000亿元。

当市场来临时,数字就像是在袋子里寻找东西。只要有很多土地要卖,有很多工作要做,不要担心土地是否是国王。只有凭借商品的价值,才有未来和超越资本。

然而,我们已经看到了真实的情况。经过这一轮政策,强度真的超出了每个人的想象。老百姓的购买力在早期透支后,也进入了房价稳定的观望期。

然而,不久前风口太大了,所以当我借了很多债务时,我总是不得不偿还。没有风口,我只能借旧债来偿还新债,即使年利率高达15%。

如果销售方不够强大,我们能做什么?我们只能把房子卖给所有的人,然后卖给所有的人。恒芳堂和凤凰堂的促销信息总是不变的,提醒我们如果今天不买房子,我们会后悔一辈子。

事实上,从企业属性来看,万科和海天都有障碍,但万科作为一个房地产行业,规模相对较小,因为它极易受到行业周期性波动的影响。

我查了下两家公司的年度报告。万科2018年的收入为2976.8亿元,净利润达到337.7亿元,海天的收入只有170亿元,占万科总收入的5.7%,净利润只有43亿元,占万科总收入的12%

应该说,海天和万科在收入和净利润上并不处于同一个档次,但总市值远远高于万科,显示出强大的溢价能力。

换句话说,从资本市场的角度来看,海天的认可度远远高于万科。我的一个朋友曾经在海地市场工作,发现公司的运营非常稳定。

例如,对于一个厨师来说,一旦他习惯了海天,他就不会轻易改变其他品牌,因为对于菜肴来说,相同量的调味品可能会因为不同的品牌而影响不同的口味。因此,坚持选择相同的调味品意味着厨师对菜肴质量有更大的把握。

对这种市场的认可也将蔓延到股票市场。如果没有行业的波动性,这实际上意味着更大的稳定性和确定性,而疯狂的市场现在实际上更喜欢确定性。

房地产依赖于充满不确定性的食物天气。

房地产行业的传统金九已经不复存在。

这是余良的原话和一个总的结论。许多人应该已经预料到了。毕竟,我们周围的温度和温暖都能感觉到。但我想邀请每个人来体验余良学习这个数字的过程,他说。

“每天晚上9点,我们都会带着当天的销售数据过来,并在10点钟向每个老板汇报当天的销售情况。通常,当我们的业务进展顺利时,我们不会急于打开它。我们也可以在第二天早上读它。现在我们通常在晚上10点读它。我们当然希望有一个非常好的收成,但我们真的无法控制它。”

我不知道你读完这两段后有什么感觉。我确实感受到万科的焦虑和无助,但也有一种隐隐的似曾相识的感觉。

类似的场景实际上出现在2012年。

万科在2010年成为业内第一家销售额超过1000亿元的房地产公司,遥遥领先。当时,郊野公园只有330亿元。

到2012年,余良已经抛弃了白银时代的理论,认为中国的房地产将进入一个转折点。前几年是黄金时代,赚钱很简单,下一阶段市场会比以前更加困难。

同时,余亮指出,住宅市场不可能永远增长。10年内,我们将看到这个行业的顶峰。

房地产网站潘石屹相信这一理论。几乎就在这个时候,soho开始了快速收缩战略,并慢慢退出房地产领域。

白银时代提出三年后,房地产市场迎来了新的一年,信贷宽松,土地销售热情高涨,这只是一点点不幸。恒大、碧桂园、荣创在这波浪潮中相继崛起。万科也设法达到了3600亿元的规模。

搜狐潘石屹被骗发展缓慢,但他却突飞猛进。

然而,这一次,情况似乎有点不同。余亮非常肯定我们无法控制市场,所以他急于在晚上10点查看业绩数据。

在去年的内部会议上,余良坚定地表示,市场的转折点已经到来,这个转折点余良也同时强调,这不是房地产的转折点,而是整个社会正在发生变化。

具体对策是什么

房地产行业正在寻找第二条增长曲线。

由于担心误解,余亮还补充道,万科并不是无法经营其房地产业务,而是在寻找房地产行业的第二条增长曲线。

请注意,万科并不是说他在寻找第二条增长曲线,而是说整个房地产行业都需要寻找第二条增长曲线。

换句话说,余亮认为,房地产行业现在正面临瓶颈,需要寻找新的增长点。

这个新的机会不是凭空计划的,而是在传统的房地产商业领域一点一点地打造出来的,比如城市服务、工业办公等。

余良认为,“像生态系统一样,大树有大树的功能,小草有小草的功能。他们在各自的领域尽了最大努力,我相信(万科)会成功转型。”

事实上,这也可能是巧合。万科早在2016年和2017年就分别收购了印度电力和普洛斯彼罗,在商业和物流两个领域全力以赴。

从那时起,万科开始了真正的多元化战略,无论是热带雨林还是章鱼,而不是仅仅依靠房地产,并提出了一个雄心勃勃的万亿美元计划。

当然,越来越多的人开始一个接一个地跟随万科的脚步,随后大量的住宅企业也开始了多元化规模的道路。最典型的特征是,不久前每个人都开始一个接一个地改名。

碧桂园已经成为机器人,恒大已经造了一辆车,荣创已经进入文化旅游和退休,绿地已经宣布投资3亿元人工智能,郑融也成立了一个全新的产业发展集团,多元化产业已经成为许多主流住宅企业的一致选择。

无论是房地产+还是多元化,房地产行业都希望通过这种方式获得更大的确定性,以应对行业风险,从而获得相对较长的可持续运营时间。

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去年,万科的三个角色非常引人注目和直接,红色背景和白色角色,都有一种无声的力量。

这个口号在朋友圈子里引起了很大的共鸣。我认为万科说“活”的能力本质上来自一种平静,揭示了真正看透市场的人的一种定位。

一年过去了,现在世界依然艰难,焦虑无处不在,余良最后补充道。

"我们不仅要活下去,还要活得好,活得长."

请仔细理解万科的结构和雄心。

以上是r先生的文章


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